IA au service de la finance

Comment utiliser un assistant IA pour analyser un grand livre, une balance âgée ou un budget et obtenir des résultats chiffrés vérifiables ? Quels usages de l’intelligence artificielle permettent d’accélérer la clôture, les commentaires de variance et le reporting financier ? De quelle manière construire un assistant réutilisable et enchaîner plusieurs tâches avec des validations humaines ? Quelles précautions prendre pour protéger les données financières et assurer la traçabilité des sources, des calculs et des contrôles ?

Les résultats chiffrés doivent pouvoir être vérifiés

L'intelligence artificielle transforme rapidement les métiers de la finance. Découvrez comment utiliser les assistants et les agents IA pour automatiser vos tâches, analyser vos données financières, renforcer vos contrôles et gagner durablement en efficacité, tout en respectant les exigences de confidentialité et de gouvernance.

La phase de découverte de l'intelligence artificielle est terminée. Aujourd'hui, les directions financières cherchent à intégrer durablement ces technologies dans leurs processus afin d'automatiser certaines tâches, accélérer les analyses et améliorer la qualité des décisions.

L'enjeu ne consiste plus uniquement à utiliser un assistant conversationnel, mais à savoir choisir les bons outils, travailler sur ses propres données, sécuriser les traitements et intégrer progressivement les agents IA dans son environnement de travail.

Cette formation résolument pratique vous permettra de découvrir les usages les plus performants de l'intelligence artificielle appliqués à la finance. Vous apprendrez à exploiter plusieurs outils, à automatiser des tâches récurrentes, à analyser des documents financiers, à sécuriser vos traitements et à construire des assistants réutilisables directement adaptés à votre activité.

Bénéfices pratiques

• Vous choisissez les outils d'intelligence artificielle les plus adaptés à chaque tâche et au niveau de confidentialité requis.
• Vous exploitez vos propres documents et données financières grâce aux assistants IA.
• Vous obtenez des analyses et des résultats chiffrés fiables, vérifiables et exploitables.
• Vous automatisez des tâches récurrentes telles que la clôture, le reporting, les analyses financières ou les notes de synthèse.
• Vous utilisez les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à vos outils financiers, tableurs, ERP et solutions de reporting.
• Vous construisez un assistant réutilisable et automatisez des processus adaptés à votre activité.
• Vous mettez en place les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité, la traçabilité et la fiabilité des résultats.
• Vous respectez les exigences de confidentialité, de protection des données et de transparence liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Contenu du séminaire

Intervenant

Frédéric Matthey, Consultant en stratégie et gouvernance d’entreprise, Le Landeron

Administrateur de plusieurs entreprises, acteur politique en Suisse et dirigeant de PME, son expérience riche et variée fait de Frédéric une personne avec une vue d’ensemble des défis auxquels font face les entreprises. Ayant créé ses propres sociétés dans le conseil et la «transformation digitale», il accompagne ses clients et ses sociétés sur le chemin de la croissance, il propose des réorganisations du fonctionnement en lien avec les défis d’aujourd’hui et de demain et initie la mise en place de nouveaux business model. Il apporte notamment son expertise aux entreprises en les aidant à optimiser la performance et l’organisation de leur conseil d’administration.

À qui s’adresse ce séminaire ? 

« IA au service de la finance » s’adresse aux CFO, directeurs financiers, responsables financiers, responsables et collaborateurs comptables, contrôleurs de gestion, experts-comptables et fiduciaires, ainsi qu’à toute personne souhaitant intégrer concrètement l’intelligence artificielle dans ses activités financières. Il concerne les professionnels qui veulent passer d’une utilisation ponctuelle d’un assistant IA à des pratiques réutilisables pour analyser des documents, accélérer les tâches récurrentes et contrôler les résultats obtenus.
Une première expérience, même limitée, avec un assistant d'intelligence artificielle est recommandée. Aucune compétence technique ou en programmation n'est requise.

Méthodes 

• Démonstrations commentées suivies d’exercices directement réalisés sur l’ordinateur des participants.
• Comparaison de plusieurs outils d’IA sur une même tâche financière.
• Travail sur un jeu de données financières anonymisées fourni par l’intervenant ou sur les documents préalablement anonymisés des participants.
• Construction et test d’un assistant adapté à une situation récurrente de l’activité professionnelle.
• Élaboration d’un plan d’action à 90 jours, avec un assistant configuré et une sélection de cas d’usage documentés à l’issue du séminaire.

Si vous souhaitez travailler sur vos propres documents, ceux-ci doivent être préalablement anonymisés et ne contenir aucune donnée personnelle ou information confidentielle.

Remarque importante

Veuillez apporter votre ordinateur portable au séminaire. Pour profiter pleinement des exercices pratiques, nous vous recommandons de disposer d'un abonnement payant à un assistant d'IA générative (p. ex. ChatGPT Plus ou Claude Pro). Certaines fonctionnalités utilisées durant la formation ne sont disponibles qu'avec les versions payantes.

myEvents, notre plateforme de formation continue

Via myEvents, vous pouvez accéder directement grâce à votre login personnel à la documentation digitale de votre formation et à de précieuses informations complémentaires pour assurer une mise en pratique rapide des connaissances.

Questions fréquentes sur les usages de l’IA en finance en Suisse 

Le séminaire « IA au service de la finance » est-il exclusivement consacré à ChatGPT ? 

Le séminaire « IA au service de la finance » propose une approche multi-outils. Plusieurs solutions d’intelligence artificielle sont comparées sur une même tâche pour permettre aux participants de choisir selon leurs besoins et le niveau de confidentialité requis. La formation aborde également les fonctions d’IA intégrées aux tableurs, ERP et outils de reporting. Aucun fournisseur particulier n’est imposé pour participer aux exercices.

Avec quels livrables repart-on du séminaire « IA au service de la finance » ? 

Chaque participant repart du séminaire « IA au service de la finance » avec un assistant configuré, une sélection de cas d’usage documentés et un plan d’action à 90 jours. L’assistant est construit et testé sur une situation récurrente de l’activité professionnelle. Ces livrables permettent de prolonger les exercices de la journée et d’organiser l’intégration progressive des pratiques étudiées.

Quelle formation suivre en Suisse romande pour utiliser concrètement l’IA dans les activités financières ? 

Le séminaire WEKA « IA au service de la finance » propose une journée pratique, de 9 h 00 à 16 h 30, au Centre Patronal Prilly, à Prilly-Lausanne. Il est animé par Frédéric Matthey, eMBA, ingénieur. Les participants réalisent des exercices sur ordinateur, comparent plusieurs outils d’IA et construisent un assistant réutilisable adapté à leurs activités financières.

Peut-on utiliser ses propres documents financiers pendant le séminaire ? 

Les participants au séminaire « IA au service de la finance » peuvent travailler sur leurs propres documents, à condition de les avoir préalablement anonymisés et d’en avoir retiré toute donnée personnelle ou information confidentielle. L’intervenant fournit également un jeu de données financières anonymisées. Les exercices permettent de pratiquer l’analyse de documents et de construire un assistant adapté à une situation récurrente de l’activité professionnelle.

Quels sont le prix, les prestations comprises, les rabais et les dates du séminaire ? 

Le tarif est de CHF 690.– hors TVA, documentation, attestation, pauses café et déjeuner compris. Les sessions ont lieu le lundi 3 mai et le mardi 19 octobre 2027, de 9 h 00 à 16 h 30, au Centre Patronal Prilly, Route des Flumeaux 48, 1008 Prilly-Lausanne. Un rabais de 10 % s’applique dès deux inscriptions simultanées et de 15 % dès quatre.