Direction du séminaire
Durée et Lieu
1 jour, 09:00 - 16:30 heuresLausanne, Hôtel Alpha Palmiers
Plan de situation
Itinéraire
Prix
CHF 690.- (TVA exclue) par participant.Ce montant comprend la documentation digitale, le déjeuner de midi, une attestation de participation ainsi que la pause-café.
Rabais
- 10% à partir de 2 inscriptions simultanées
- 15% à partir de 4 inscriptions simultanées
Reconnu par:
EXPERTsuisse
FIDUCIAIRE|SUISSE
SFPO/FPVS
La retraite, autrefois synonyme de repos, est aujourd'hui devenue un projet de vie complexe nécessitant une planification rigoureuse. En tant que conseillers de confiance, les fiduciaires sont en première ligne pour accompagner leurs clients dans cette nouvelle étape. Ce séminaire a pour objectif de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour élaborer des stratégies de retraite personnalisées et adaptées à chaque situation. Vous apprendrez à analyser les besoins spécifiques de vos clients, à optimiser leurs placements et à les guider vers un avenir serein.
La retraite, un projet sur mesure: accompagner vos clients vers un avenir serein
Durant cette journée, vous apprenez à analyser les revenus du client qui découleront du système des trois piliers et à donner des conseils généraux sur la gestion de son patrimoine et sa succession. Vous serez également en mesure d’identifier des lacunes de prévoyances (en cas de décès, d’invalidité en plus de celles de la retraite). Vous connaitrez en outre les solutions pour les combler.Votre bénéfice pratique
- Vous reconnaissez les droits et obligations de l’employeur en matière de droit au salaire en cas d’empêchement de travailler.
- Vous maitrisez la correction prestations de tiers.
- Vous établissez des décomptes de salaires mensuels et horaires dans différents cas.
- Vous comparez les solutions avec maintien du salaire à 100% et/ou à 80%.
- Vous soumettez correctement aux cotisations sociales les différents genres de salaires.
- Vous expliquez les nouveaux plafonds de cotisations et de prestations en AC et LAA.
- Vous contrôlez les décomptes d’indemnités des assureurs.
- Vous justifiez les différents montants et calculs d’une fiche de paie.
Thèmes
- Principes généraux du système des trois piliers, bases de calcul des prestations
- Bases du droit matrimonial et successoral (en lien en particulier avec le patrimoine immobilier)
- Conditions à remplir pour l’acquisition et le maintien d’un bien immobilier lorsqu’on demande une hypothèque
- Outils d’optimisation dans la prévoyance et effets fiscaux
- Bases sur la gestion du patrimoine (sources d’investissements)
- Exercices pratiques
Intervenant
Thierry Rossier
Thierry dispose d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des assurances sociales. Avant d’exercer l’activité de conseiller en assurances sociales et en planification financière, il a travaillé en qualité de taxateur de rente AVS/AI auprès d’une Caisse de compensation. Aujourd’hui, il défend avec conviction les intérêts de ses clients dans son domaine d’expertise.
Groupe cible
Responsables RH, employés dans des bureaux de fiduciaires, conseillers financiers ou en assurances, toute personne intéressée par la planification de la retraite.
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